Objetivos

OBJETIVO GENERAL:

Adquirir conocimientos sobre la regulación normativa, mercados, asesoramiento fiscaly aplicar cálculos financieros.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Unidad 1

• Conocer las leyes que afectan al asesor financiero a nivel nacional.
  
• Conocer las leyes que afectan al asesor financiero a nivel europeo.
  
• Comprender la implicación de la ética en los negocios.
  
• Estudiar el cumplimiento de las leyes a niveles de la propia entidad.

Unidad 2

• Desarrollar conocimientos básicos sobre el cálculo de rentabilidad y tipo de interés de las inversiones, utilizando para ello las leyes financieras o comúnmente conocidas como matemáticas financieras.
  
• Adquirir conocimientos básicos sobre estadística aplicables a las inversiones financieras.
  
• Conocer algunos conceptos macroeconómicos importantes de cara a la inversión en un país.

Unidad 3

• Diferenciar un instrumento de renta fija y uno de renta variable.
  
• Conocer los productos financieros más comunes de renta fija y variable.
  
• Aprender en qué mercados se comercializan los diferentes productos financieros.
  
• Ver qué es un fondo de inversión.

Unidad 4

• Valorar la fiscalidad que provoca en el inversor los distintos instrumentos financieros vistos hasta ahora.
  
• Conocer el concepto de cartera de inversión e introducir algunas teorías básicas.
  
• Evaluar el riesgo de una cartera atendiendo al perfil del inversor.

Unidad 5

• Comprender la relación entre la asesoría financiera y el cliente.
  
• Estudiar los tipos de cliente de la asesoría financiera.
  
• Conocer los datos que se deben recopilar del cliente.
  
• Enumerar los pasos necesarios para elaborar un plan de inversión.